Ces derniers mois, les investisseurs ont connu des évènements marquants, en lien avec la politique, le commerce international et les perspectives économiques…Compte tenu des tendances macro-économiques, des opportunités d’investissements ressortent : elles sont...
Après 5 mois de débats parlementaires intenses, créatifs et bruyants, pour accoucher d’une souris fin 2025, et finalement l’utilisation du 49.3 pour rouvrir et clore les discussions, la Loi de Finances 2026 a bien été adoptée. Ce texte, marqué par un déficit public...
Chaque année, environ 60 000 entreprises changent de mains en France, que ce soit par transmission familiale ou cession à des tiers. Pour un dirigeant, une cession réussie ne se limite pas à trouver un acquéreur : elle repose aussi sur une stratégie patrimoniale bien...
Votre patrimoine est bien plus qu’un simple ensemble de biens et de revenus.C’est le reflet de votre histoire, de vos ambitions et de vos projets pour l’avenir.Mais comment en tirer le meilleur parti, tout en le protégeant et en le transmettant efficacement ?...
Bonjour ! Pour cette nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur !Que 2026 vous apporte de belles surprises, de beaux projets réalisés et beaucoup de joie à vous et vos proches ! WELLPHI EN 2026 – DES PERSPECTIVES Grâce à votre...
Chez WELLPHI, notre engagement ne s’arrête ni aux missions auprès de nos clients et partenaires, ni à l’intégration de critères ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) dans nos investissements.Nous croyons en l’action concrète pour les générations...
Depuis le début d'année 2025, les investisseurs ont connu le froid et le chaud (ou le "show"?), compte tenu d'évènements marquants, en lien avec la politique, le commerce international et les perspectives économiques…Compte tenu de ces tendances macro-économiques, des...
Introduit en 2018 pour remplacer l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui avait une assiette plus large, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) vise à taxer les biens immobiliers des ménages les plus fortunés. Cet article explore en détail l'IFI, sa base...
La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie permet, en cas de décès du souscripteur, de transmettre les capitaux décès aux personnes de votre choix.Pour rappel, les capitaux décès d’un contrat d’assurance-vie sont civilement transmis hors succession, ce qui...
Créer une société pour des projets d’investissement (immobilier, financier) ou entrepreneurial est un excellent moyen, notamment pour associer plusieurs personnes et préserver ses intérêts fiscaux et juridiques. En dehors de la forme sociale (société civile, SARL,...
En tant que chefs d’entreprises, nous sommes souvent confrontés à des défis imprévus, tant dans la gestion et le développement de notre activité que la vie personnelle.Evidemment, la réussite d’une entreprise dépend de l’environnement économique et social, mais ne...
A la suite de l’évolution de son référentiel, le label Investissement Socialement Responsable est devenu plus exigeant au cours de l’année 2024, pour une application concrète au 01/01/2025. Dans cet article, nous revenons sur le nouveau référentiel applicable aux...