Vous êtes
Chef d’entreprise
Vous détenez une ou plusieurs entreprises, et vous avez des réflexions sur:
- vos revenus
- votre protection et celle de votre famille
- votre gestion d’actifs financiers
- votre stratégie de développement de votre activité professionnelle et de votre patrimoine personnel
- vos actions de philanthropie
- votre transmission d’entreprise
- votre cession d’entreprise, voire votre redéploiement patrimonial et professionnel,
- votre retraite
Il n’est jamais trop tôt pour activer les leviers patrimoniaux d’un chef d’entreprise !
Des outils et solutions existent, et vous pourriez les mettre en œuvre, avec l’accompagnement de WELLPHI, notamment en ingénierie patrimoniale, en allocation d’actifs et avec l’appui de nos partenaires.
Chef d’entreprise
Vous détenez une ou plusieurs entreprises, et vous avez des réflexions sur :
- vos revenus
- votre protection et celle de votre famille
- votre gestion d’actifs financiers
- votre stratégie de développement de votre activité professionnelle et de votre patrimoine personnel
- vos actions de philanthropie
- votre transmission d’entreprise
- votre cession d’entreprise, voire votre redéploiement patrimonial et professionnel,
- votre retraite
Il n’est jamais trop tôt pour activer les leviers patrimoniaux d’un chef d’entreprise !
Des outils et solutions existent, et vous pourriez les mettre en œuvre, avec l’accompagnement de WELLPHI, notamment en ingénierie patrimoniale, en allocation d’actifs et avec l’appui de nos partenaires.
Votre situation familiale, vos revenus et votre patrimoine sont intimement liés à vos projets tant personnels que professionnels.
Vous pouvez percevoir de la complexité pour prendre les bonnes décisions, pour votre famille.
Notre démarche vise à prendre conscience ensemble de:
- votre situation actuelle (bilan « photo » familial, professionnel, budget, fiscal, juridique, successoral)
- vos objectifs et besoins (investissements, revenus complémentaires, retraite, transmission)
- vos efforts et moyens pour atteindre vos objectifs
- votre profil d’investissement (votre attitude face au risque et au rendement, votre niveau de risque acceptable)
- votre cahier des charges, pour la sélection et la gestion de vos investissements (vos connaissances, votre espérance de rendement, votre sensibilité à des solutions environnementales et sociétalement responsables, votre horizon de placement).
Nous sommes ravis de mettre en œuvre cette méthodologie avec vous, grâce aux solutions de WELLPHI en ingénierie patrimoniale, allocation d’actifs, immobilier, et avec l’aide de nos partenaires.
Une famille
Une famille
Votre situation familiale, vos revenus et votre patrimoine sont intimement liés à vos projets tant personnels que professionnels.
Vous pouvez percevoir de la complexité pour prendre les bonnes décisions, pour votre famille.
Notre démarche vise à prendre conscience ensemble de:
- votre situation actuelle (bilan « photo » familial, professionnel, budget, fiscal, juridique, successoral)
- vos objectifs et besoins (investissements, revenus complémentaires, retraite, transmission)
- vos efforts et moyens pour atteindre vos objectifs
- votre profil d’investissement (votre attitude face au risque et au rendement, votre niveau de risque acceptable)
- votre cahier des charges, pour la sélection et la gestion de vos investissements (vos connaissances, votre espérance de rendement, votre sensibilité à des solutions environnementales et sociétalement responsables, votre horizon de placement).
Nous sommes ravis de mettre en œuvre cette méthodologie avec vous, grâce aux solutions de WELLPHI en ingénierie patrimoniale, allocation d’actifs, immobilier, et avec l’aide de nos partenaires.
Expatrié
Votre expatriation est source d’épanouissement, d’ouverture au monde mais aussi de complexité, notamment dans le cadre du développement et la gestion de votre patrimoine :
- votre résidence fiscale est elle sécurisée ?
- avez vous un régime matrimonial adapté ?
- votre famille est elle bien protégée ?
- comment développer votre patrimoine en France, à distance ?
- comment se passerait votre retour en France, sur le plan patrimonial ?
- compte tenu de la réglementation locale et en France, qu’avez vous la possibilité de faire ?
- comment fonctionne la fiscalité des non résidents ?
- et bien d’autres questions à explorer…
Notre accompagnement (bilan de votre situation actuelle, vos objectifs et besoins, votre profil d’investissement et votre cahier des charges) se doit d’être sur mesure et à la carte, compte tenu de la spécificité de votre pays de résidence.
Des outils et solutions WELLPHI adaptées à votre situation internationale existent en ingénierie patrimoniale, allocation d’actifs, immobilier, voire avec l’assistance de nos partenaires.
Expatrié
Votre expatriation est source d’épanouissement, d’ouverture au monde mais aussi de complexité, notamment dans le cadre du développement et la gestion de votre patrimoine :
- votre résidence fiscale est elle sécurisée ?
- avez vous un régime matrimonial adapté ?
- votre famille est elle bien protégée ?
- comment développer votre patrimoine en France, à distance ?
- comment se passerait votre retour en France, sur le plan patrimonial ?
- compte tenu de la réglementation locale et en France, qu’avez vous la possibilité de faire ?
- comment fonctionne la fiscalité des non résidents ?
- et bien d’autres questions à explorer…
Notre accompagnement (bilan de votre situation actuelle, vos objectifs et besoins, votre profil d’investissement et votre cahier des charges) se doit d’être sur mesure et à la carte, compte tenu de la spécificité de votre pays de résidence.
Des outils et solutions WELLPHI adaptées à votre situation internationale existent en ingénierie patrimoniale, allocation d’actifs, immobilier, voire avec l’assistance de nos partenaires.