Votre famille, vos revenus, vos gains et plus-values, votre patrimoine, votre retraite, votre philosophie de vie, votre résidence en France ou à l’international…
Vos investissements, vos développements, votre protection, votre gestion, votre diversification, votre transmission, vos ventes, vos réinvestissements et redéploiements…
Votre fiscalité, votre protection juridique et sociale, votre régime matrimonial…
Votre notaire, votre avocat, votre expert-comptable, vos financements immobiliers et professionnels, le haut de bilan de votre entreprise…
Tous ces aspects sont au cœur de l’Ingénierie Patrimoniale !
Cette discipline permet de répondre à de nombreuses problématiques, comme :
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- Comment protéger ma famille ?
- Comment développer mon patrimoine ?
- Comment sourcer des revenus, faiblement fiscalisés ?
- Comment structurer mes investissements immobiliers ?
- Comment organiser mon patrimoine professionnel ?
- Comment transmettre ou vendre mon entreprise ?
- Quel serait le coût d’une vente d’un élément de mon patrimoine ?
- Comment réinvestir et me redéployer ?
- Comment limiter le coût de la transmission de mon patrimoine ?
- …et bien d’autres questions encore !
Notre méthodologie de travail repose sur :
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- Un audit patrimonial, afin de réaliser un état des lieux, avec vous
- La détermination d’objectifs patrimoniaux, ensemble
- La préconisation de solutions et stratégies patrimoniales, adaptées à vos besoins et vos souhaits
- La mise en œuvre des préconisations, avec WELLPHI et/ou avec vos experts et conseils
- Un contact régulier, afin de faire évoluer votre stratégie patrimoniale avec votre vie.
Nous sommes convaincus que ces échanges nourriront vos prises de décisions patrimoniales.
Nous serons ravis de déployer notre expertise en ingénierie patrimoniale, à vos côtés !
A très bientôt !