par Nicolas B | Août 23, 2026 | Chef Entreprise, Diversifier, Entreprise, Expatrié, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Notaire, Optimiser, Revenus, Social
Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ? Le bilan patrimonial est la base de toute stratégie patrimoniale. Il vous aide à prendre des décisions éclairées, en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque.Il s’agit une photographie précise de votre...
par Nicolas B | Juil 30, 2026 | Acheter, Chef Entreprise, Expatrié, Expert Comptable, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gains et plus-values, Gérer, Gestion de Patrimoine, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Notaire, Optimiser, Revenus, Transmettre, Vendre
Pourquoi vendre son bien immobilier locatif à une société familiale ? La transmission d’un patrimoine immobilier peut s’avérer complexe, notamment en raison des risques de blocage liés à l’indivision entre héritiers, ou de droits de succession élevés (au-delà de 100...
par Nicolas B | Juil 19, 2026 | Chef Entreprise, Diversifier, Expatrié, Expertise, Gains et plus-values, Gérer, Gestion de Patrimoine, Gouvernance, Optimiser, Wellphi
Le contexte géopolitique de ces 6 derniers mois a encore tenu les investisseurs en haleine, avec notamment la guerre en Iran.Cela a pu perturber les marchés, il peut avoir lieu d’adapter légèrement les stratégies d’investissements dans ce nouveau...
par Nicolas B | Juil 19, 2026 | Acheter, Chef Entreprise, Développer, Diversifier, Expatrié, Expertise, Famille, Fiscalité, Gains et plus-values, Gérer, Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Protéger
Depuis le 1er juillet 2026, le règlement européen Markets in Crypto-Assets (MiCA) est entré pleinement en vigueur.Seules les plateformes agréées peuvent opérer légalement.Pour les investisseurs détenant du Bitcoin, de l’Ether, des crypto-actifs ou des stablecoins,...
par Nicolas B | Mai 17, 2026 | Chef Entreprise, Diversifier, Expatrié, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gains et plus-values, Gérer, Gestion de Patrimoine, Gouvernance, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Optimiser, Redéployer, Revenus, Transmettre
Solution de gestion de capitaux souvent méconnue, le Contrat de Capitalisation est une enveloppe financière particulièrement efficace pour la gestion d’actifs financiers, dans des situations patrimoniales particulières. Proposé par les compagnies d’assurance, ce...
par Nicolas B | Avr 20, 2026 | Chef Entreprise, Diversifier, Expatrié, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Optimiser, Protéger, Retraite, Revenus
Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est une solution d’épargne longue durée, conçue pour compléter vos revenus à la retraite. Accessible à tous (particuliers, travailleurs indépendants, salariés), il remplace les anciens dispositifs (PERP, Madelin, etc.) et offre une...
