par Nicolas B | Août 23, 2026 | Chef Entreprise, Diversifier, Entreprise, Expatrié, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Notaire, Optimiser, Revenus, Social
Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ? Le bilan patrimonial est la base de toute stratégie patrimoniale. Il vous aide à prendre des décisions éclairées, en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque.Il s’agit une photographie précise de votre...
par Nicolas B | Août 22, 2026 | Avocat, Chef Entreprise, Entreprise, Expert Comptable, Expertise, Famille, Fiscalité, Gestion de Patrimoine, Haut de Bilan, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Notaire, Optimiser, Protéger, Transmettre
Le Pacte Dutreil Transmission reste l’outil phare pour transmettre une entreprise en appliquant un abattement de 75% pour le calcul des droits de mutation (donation ou succession). Cependant, la loi de finances 2026 a durci ses conditions pour recentrer le dispositif...
par Nicolas B | Août 22, 2026 | Chef Entreprise, Expert Comptable, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Optimiser, Retraite, Revenus, Sociétal
La retraite par répartition = la solidarité entre générations En France, le système de retraite par répartition repose sur un mécanisme de solidarité : les cotisations des actifs financent directement les pensions des retraités actuels.Contrairement à la...
par Nicolas B | Juil 30, 2026 | Acheter, Chef Entreprise, Expatrié, Expert Comptable, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gains et plus-values, Gérer, Gestion de Patrimoine, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Notaire, Optimiser, Revenus, Transmettre, Vendre
Pourquoi vendre son bien immobilier locatif à une société familiale ? La transmission d’un patrimoine immobilier peut s’avérer complexe, notamment en raison des risques de blocage liés à l’indivision entre héritiers, ou de droits de succession élevés (au-delà de 100...
par Nicolas B | Juil 19, 2026 | Chef Entreprise, Diversifier, Expatrié, Expertise, Gains et plus-values, Gérer, Gestion de Patrimoine, Gouvernance, Optimiser, Wellphi
Le contexte géopolitique de ces 6 derniers mois a encore tenu les investisseurs en haleine, avec notamment la guerre en Iran.Cela a pu perturber les marchés, il peut avoir lieu d’adapter légèrement les stratégies d’investissements dans ce nouveau...
par Nicolas B | Juil 19, 2026 | Acheter, Chef Entreprise, Développer, Diversifier, Expatrié, Expertise, Famille, Fiscalité, Gains et plus-values, Gérer, Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Protéger
Depuis le 1er juillet 2026, le règlement européen Markets in Crypto-Assets (MiCA) est entré pleinement en vigueur.Seules les plateformes agréées peuvent opérer légalement.Pour les investisseurs détenant du Bitcoin, de l’Ether, des crypto-actifs ou des stablecoins,...
