par Nicolas B | Avr 20, 2026 | Chef Entreprise, Diversifier, Expatrié, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Optimiser, Protéger, Retraite, Revenus
Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est une solution d’épargne longue durée, conçue pour compléter vos revenus à la retraite. Accessible à tous (particuliers, travailleurs indépendants, salariés), il remplace les anciens dispositifs (PERP, Madelin, etc.) et offre une...
par Nicolas B | Avr 13, 2026 | Chef Entreprise, Diversifier, Expatrié, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Optimiser, Protéger
par Nicolas B | Mar 9, 2026 | Chef Entreprise, Expertise, Famille, Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Optimiser, Protéger, Revenus, Social
En tant que chef d’entreprise, vous êtes au centre de votre activité. Votre rôle est important, tant pour la croissance de votre entreprise que pour la sécurité financière de votre famille.Pourtant, les aléas de la vie – maladie, accident, invalidité ou décès –...
par Nicolas B | Jan 11, 2026 | Acheter, Chef Entreprise, Développer, Entreprise, Expatrié, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Gouvernance, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Optimiser, Protéger, Revenus, Social, Transmettre, Vendre
Votre patrimoine est bien plus qu’un simple ensemble de biens et de revenus.C’est le reflet de votre histoire, de vos ambitions et de vos projets pour l’avenir.Mais comment en tirer le meilleur parti, tout en le protégeant et en le transmettant efficacement ?...
par Nicolas B | Déc 15, 2025 | Chef Entreprise, Environnement, Expatrié, Famille, Gouvernance, Philanthropie, Protéger, Sociétal, Wellphi
Chez WELLPHI, notre engagement ne s’arrête ni aux missions auprès de nos clients et partenaires, ni à l’intégration de critères ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) dans nos investissements.Nous croyons en l’action concrète pour les générations...
par Nicolas B | Mai 4, 2025 | Chef Entreprise, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Notaire, Optimiser, Protéger, Transmettre
La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie permet, en cas de décès du souscripteur, de transmettre les capitaux décès aux personnes de votre choix.Pour rappel, les capitaux décès d’un contrat d’assurance-vie sont civilement transmis hors succession, ce qui...
