Meilleurs vœux 2025 !

Bonjour !

Pour cette nouvelle année 2025, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur, et aussi je vous souhaite plein d’énergie pour mener à bien vos projets !

Vous vous doutez bien de ma résolution professionnelle, concernant WELLPHI :

Continuer à croître,

grâce à la qualité du conseil patrimonial et des investissements sélectionnés,

et les recommandations de mes premiers clients et réseaux d’entrepreneurs auxquels je participe !

En quelques mots et chiffres, après une première année pleine en 2024, WELLPHI, c’est :

• • Plus de 20 clients accompagnés

• • Des outils de planification, pour répondre à vos objectifs fiscaux, juridiques et patrimoniaux

• • Des services d’ingénierie patrimoniale voire M&A, pour l’acquisition, la transmission et la cession d’entreprises ou de biens immobiliers

• • Une offre patrimoniale sélectionnée avec soin :
    • 8 assureurs français et luxembourgeois, pour gérer des investissements financiers
      • à travers des Contrats d’Assurance-Vie, des Contrats de Capitalisation et des Plans Epargne Retraite
      • à titre personnel ou par l’intermédiaire de sociétés
    • En immobilier,
      • des investissements dans le neuf (notamment LMNP et Malraux) ou dans l’ancien, auprès de partenaires
      • des SCPI thématiques, auprès de 6 sociétés de gestion
      • un accès aux crédits (et à leur renégociation) par des courtiers
    • Des assurances (emprunts immobiliers, homme clé, décès)
    • Un accès à une diversification élargie, auprès de partenaires et de sociétés de gestion : énergies renouvelables, produits structurés, entreprises non cotées, cryptoactifs…

Pour ce qui est de mes résolutions plus personnelles en 2025, je vous en partage une : améliorer mes talents de cuisinier !

Au plaisir de nous voir, notamment pour établir une stratégie patrimoniale, étudier un investissement, réaliser un point de gestion, ou partager de bonnes recettes !

A très bientôt !