par Nicolas B | Jan 11, 2026 | Acheter, Chef Entreprise, Développer, Entreprise, Expatrié, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Gouvernance, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Optimiser, Protéger, Revenus, Social, Transmettre, Vendre
Votre patrimoine est bien plus qu’un simple ensemble de biens et de revenus.C’est le reflet de votre histoire, de vos ambitions et de vos projets pour l’avenir.Mais comment en tirer le meilleur parti, tout en le protégeant et en le transmettant efficacement ?...
par Nicolas B | Sep 1, 2025 | Chef Entreprise, Diversifier, Entreprise, Expatrié, Expertise, Famille, Financier, Gains et plus-values, Gérer, Gestion de Patrimoine, Immobilier, Investissements, Optimiser, Wellphi
Depuis le début d’année 2025, les investisseurs ont connu le froid et le chaud (ou le « show »?), compte tenu d’évènements marquants, en lien avec la politique, le commerce international et les perspectives économiques…Compte tenu de ces tendances...
par Nicolas B | Mai 4, 2025 | Chef Entreprise, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Notaire, Optimiser, Protéger, Transmettre
La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie permet, en cas de décès du souscripteur, de transmettre les capitaux décès aux personnes de votre choix.Pour rappel, les capitaux décès d’un contrat d’assurance-vie sont civilement transmis hors succession, ce qui...
par Nicolas B | Avr 14, 2025 | Avocat, Chef Entreprise, Entreprise, Expatrié, Expert Comptable, Expertise, Famille, Financier, Gérer, Gestion de Patrimoine, Gouvernance, Haut de Bilan, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Notaire, Optimiser, Protéger, Transmettre, Vendre
Créer une société pour des projets d’investissement (immobilier, financier) ou entrepreneurial est un excellent moyen, notamment pour associer plusieurs personnes et préserver ses intérêts fiscaux et juridiques. En dehors de la forme sociale (société civile, SARL,...
par Nicolas B | Mar 10, 2025 | Acheter, Chef Entreprise, Diversifier, Environnement, Expatrié, Expertise, Famille, Financier, Gérer, Gestion de Patrimoine, Gouvernance, Investissements, Optimiser, Sociétal
A la suite de l’évolution de son référentiel, le label Investissement Socialement Responsable est devenu plus exigeant au cours de l’année 2024, pour une application concrète au 01/01/2025. Dans cet article, nous revenons sur le nouveau référentiel applicable aux...
par Nicolas B | Fév 24, 2025 | Chef Entreprise, Entreprise, Expertise, Financier, Fiscalité, Gestion de Patrimoine, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Notaire, Optimiser, Protéger, Revenus, Transmettre
En France, le droit de propriété peut être décomposé en plusieurs éléments, ce qui permet de bâtir des stratégies patrimoniales intéressantes. On parle alors de démembrement de propriété. Dans cet article, nous revenons sur les notions et les possibilités de...
