par Nicolas B | Déc 1, 2024 | Environnement, Gouvernance, Philanthropie, Sociétal, Wellphi
Au-delà des missions et des engagements auprès des clients et des partenaires, et aussi de la prise en compte de critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance dans la sélection d’investissements, WELLPHI soutient des causes justes et indispensables,...
par Nicolas B | Nov 11, 2024 | Acheter, Chef Entreprise, Développer, Diversifier, Entreprise, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Optimiser, Philanthropie, Retraite, Revenus
D’ici le 31 décembre 2024, des investissements et des dépenses peuvent être réalisés pour produire un effet fiscal l’année prochaine, en 2025. Pour y arriver, vous avez 3 effets fiscaux possibles : Les déductions fiscales, Les réductions d’impôts, Les crédits...
par Nicolas B | Sep 9, 2024 | Développer, Expertise, Famille, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Gouvernance, Ingénierie Patrimoniale, Juridique, Optimiser, Philanthropie, Protéger, Social, Sociétal, Transmettre
Vous avez envie de contribuer activement à des causes sociales, environnementales, culturelles ou humanitaires qui vous tiennent à cœur ? Vous pouvez évidemment y consacrer votre temps et votre énergie ! De plus, à titre patrimonial et personnel, vous pouvez également...
par Nicolas B | Juin 15, 2024 | Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Notaire, Optimiser, Philanthropie, Protéger, Transmettre
Lorsque vous souscrivez à certains produits d’assurance (assurance-vie, plan épargne retraite, assurance décès…), vous devez stipuler qui récupèrera le capital (ou la rente) lors de votre décès en rédigeant une clause bénéficiaire. Elle doit être affinée, afin de bien...
par Nicolas B | Avr 15, 2024 | Chef Entreprise, Diversifier, Entreprise, Expatrié, Expertise, Famille, Financier, Fiscalité, Gains et plus-values, Gérer, Gestion de Patrimoine, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Optimiser, Philanthropie, Retraite, Revenus
Qui dit mois d’avril, dit déclaration de vos revenus ! Il s’agit d’une excellente occasion pour faire le point sur la nature de vos revenus, leurs évolutions, ainsi que les options qui s’ouvrent à vous pour améliorer votre fiscalité et adapter vos...
par Nicolas B | Mar 18, 2024 | Avocat, Chef Entreprise, Entreprise, Expert Comptable, Expertise, Famille, Fiscalité, Gérer, Gestion de Patrimoine, Gouvernance, Haut de Bilan, Ingénierie Patrimoniale, Investissements, Juridique, Notaire, Optimiser, Philanthropie, Protéger, Transmettre
Chaque année, environ 60 000 entreprises se transmettent en France, que ce soit par des transmissions intra-familiales ou par des cessions à des tiers (salariés ou non).Plusieurs outils et stratégies co-existent pour réaliser ces transmissions, permettant d’assurer la...
