Bonne année 2026 !

Bonjour !

Pour cette nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur !
Que 2026 vous apporte de belles surprises, de beaux projets réalisés et beaucoup de joie à vous et vos proches !

 WELLPHI EN 2026 – DES PERSPECTIVES

 Grâce à votre confiance et à vos recommandations, je vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux, et j’ouvre 2026 sur des fondations solides.

WELLPHI, c’est :

• • Un accompagnement personnalisé
    • Plus de 20 clients suivis dans leurs investissements financiers et immobiliers,
    • Une dizaine de familles et d’entrepreneurs accompagnés en conseil de gestion de patrimoine et en assurances de personnes.

• • Des outils de planification
    • pour répondre à vos enjeux fiscaux, juridiques et patrimoniaux, afin de sécuriser et optimiser votre patrimoine

• • Une ingénierie patrimoniale sur mesure
    • pour vous guider dans l’acquisition, la transmission et la cession d’entreprises ou de biens immobiliers, avec une approche coordonnée entre tous vos conseils (notaires, avocats, experts-comptables)

• • Une offre patrimoniale sélectionnée pour vous 
    • 8 assureurs français et luxembourgeois, pour gérer vos investissements financiers
      • via des Contrats d’Assurance-Vie, des Contrats de Capitalisation et des Plans Epargne Retraite
      • à titre personnel ou par l’intermédiaire de sociétés patrimoniales (IR ou IS)
    • En immobilier
      • des investissements dans le neuf (notamment LMNP et Malraux) ou dans l’ancien, avec des partenaires de confiance
      • des SCPI thématiques, auprès de 5 sociétés de gestion
      • un accès aux crédits (et à leur renégociation) par des courtiers
    • Des assurances sur mesure
      • emprunts immobiliers, homme clé, décès
    • Un accès à une diversification élargie
      • énergies renouvelables, forêts, produits structurés, cryptoactifs, entreprises non cotées…

Des nouveautés arrivent pour cette nouvelle année, notamment :

• • une meilleure communication, avec la création d’une newsletter mensuelle, dès ce mois ci !
  • une offre plus complète pour les entreprises, avec des solutions d’épargne salariale et retraite pour les dirigeants et leurs salariés

 ET VOUS, QUELS SONT VOS PROJETS 2026 ?

Que vous souhaitiez :

• • Établir une stratégie patrimoniale sur mesure,
  • Étudier un investissement financier ou immobilier,
  • Réaliser un point de gestion pour ajuster vos objectifs,
  • Ou simplement partager et chercher des solutions patrimoniales…

…je serai ravi de vous accompagner !

Je vous remercie encore pour votre confiance, et vous souhaite une excellente année 2026, avec de nombreuses réussites !
Au plaisir de vous (re)voir très bientôt !

Nicolas